Следующий шаг ФРС: данные по инфляции США и азиатские рынки

В среду азиатские рынки были неоднозначны, поскольку довольно скучный отчет по инфляции в США уменьшил все надежды на раннее снижение процентной ставки.

Позже в тот же день все внимание было приковано к заявлению о политике Федеральной резервной системы. S&P 500 достиг самой высокой отметки за три года, наряду с двумя другими индексами Уолл-стрит, которые завершили день ростом.

Этот конкретный позитивный импульс был обусловлен ситуацией, когда потребительские цены выросли лишь незначительно в прошлом месяце. Он показал, что усилия Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией прогрессируют.

Тем не менее, вся информация относительно основных цен держала их на высоте. Многие трейдеры были разочарованы, что свидетельствует о продолжающихся трудностях ФРС в достижении своих целей по инфляции.

Большинство трейдеров акций теперь думают, что Федеральная резервная система снизит ставки в следующем году. Некоторые твердо уверены, что снижение будет меньше, чем ожидалось, и может произойти позже, чем предполагалось ранее.

Крис Ларкинг из E*Trade by Morgan Stanley заявил, что снижение инфляции на пиках прошлого года — это одно. Однако достижение Федеральной резервной системой целевого показателя в 2% — это совсем другое.

Замедление экономики и ослабление инфляции предполагают отсрочку снижения ставок

Текущие тенденции по-прежнему отражают медленно развивающуюся экономику и ослабляют инфляцию. Они предполагают, что, хотя более низкие процентные ставки уже давно ожидаются в текущем году, они не состоятся позже, чем ожидают некоторые аналитики.

На азиатских фондовых рынках сегодня неоднозначные результаты отражают огромную экономическую неопределенность. 2-дневное заседание Федеральной резервной системы завершится в среду.

Большое количество экспертов предсказывает, что ФРС сохранит текущие ставки. Тем не менее, заявление и комментарии председателя Джерома Пауэлла будут тщательно изучены для понимания планов на 2024 год. Кроме того, ФРС также обнародует свои экономические прогнозы и «точечный график» для потенциальных повышений ставок.

Все последние данные показывают довольно сильное замедление экономики и охлаждение рабочей силы, хотя нет никаких оснований для возникновения опасений рецессии.

Несмотря на то, что есть позитивные данные, федеральные чиновники вместе с Пауэллом заявили, что окончательные решения, вероятно, будут обусловлены данными. Он добавил, что при необходимости возможны дальнейшие повышения ставок.

В AllianzGI Фрэнк Диксмье заявил, что ФРС, вероятно, подождет дополнительных признаков охлаждения рынка труда, прежде чем снижать ставки. Он также упомянул, что сказал бы рынкам быть терпеливыми.

Азиатские акции неоднозначны: китайская экономическая встреча разочаровывает

Как было сказано выше, мы стали свидетелями неоднозначных результатов на азиатских фондовых рынках. Такие города, как Сидней, Токио, Веллингтон, Манила и Тайбэй, продемонстрировали рост.

Напротив, Гонконг, Шанхай, Сеул, Бангкок, Мумбаи и Джакарта понесли огромные потери. Только Сингапур остался стабильным на данный момент.

После 2-дневной экономической встречи в Пекине китайские трейдеры были теми, кого разочаровали окончательные результаты. Лидеры этих упомянутых азиатских стран подчеркнули свою большую поддержку сектора недвижимости, который испытывает трудности. Однако они также выразили разочарование из-за отсутствия новых мер.

Хао Хонг из Grow Investment Group сказал, что конкретная конференция не преподнесла дальнейших сюрпризов. Хонг заявил, что акцент на безопасности, риске и высококачественном развитии указывает на то, что качественный рост важнее быстрого роста.

Япония и Южная Корея падают, Китай и Гонконг растут

Японский Nikkei 225 упал на 1,77%, закрывшись на отметке 37 388,62, в то время как более широкий индекс Topix упал на 1,4%, закрывшись на отметке 2 641,14, прервав 5-дневную серию побед. Это снижение последовало за падением на 1,7% в годовом исчислении основных заказов на машины в июне, вопреки ожиданиям экономистов о росте на 1,8%.

Кроме того, Reuters сообщило, что национальное правительство Японии и Токио стремятся к оценке в 700 млрд иен ($4,7 млрд) для Tokyo Metro, которая должна выйти на потенциальное IPO к концу октября, что станет крупнейшим в Японии с 2018 года. Южнокорейский Kospi упал на 0,85% и закрылся на отметке 2674,36, в то время как Kosdaq упал на 1,13% и закрылся на отметке 777,47.

Напротив, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,81%, а материковый CSI 300 вырос на 0,34%, что стало третьим днем ​​роста подряд. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12%, закрывшись на отметке 7980,4.

Цены на азиатском фондовом рынке продолжают падать

Сегодня на азиатском фондовом рынке цены на нефть продолжили падать. Это продлевает 4%-ое падение во вторник, вызванное ростом добычи в США и слабым спросом со стороны Китая. С июня нефть марки West Texas Intermediate и Brent находится на самых низких уровнях.

Следите за крупнейшими потерями акций сегодня и тенденциями паевых инвестиционных фондов для получения обновлений в режиме реального времени и последних данных в информационных целях.

Ключевые цифры

Азиатский фондовый рынок сегодня: ключевые цифры по состоянию на 07:00 по Гринвичу

• Токио (Nikkei 225): рост на 0,3% до 32 926,35 (закрытие)
• Нью-Йорк (Dow): рост на 0,35% до 36 577,94 (закрытие)
• Лондон (FTSE 100): без изменений до 7 542,77 (закрытие)
• Гонконг (индекс Hang Seng): снижение на 1,2% до 16 186,40
• Шанхай (Composite): снижение на 1,2% до 2 968,76 (закрытие)
• Доллар/иена: рост на 145,77 иен с 145,49 иен
• Евро/доллар: снижение на $1,0783 с $1,0800
• West Texas Intermediate: снижение на 0,6% до $68,22 за баррель
• Фунт/доллар: снижение с $1,2567 до $1,2548
• Евро/фунт: вырос с 85,91 пенса до 85,93 пенса
• Нефть марки Brent North Sea: снижение на 0,6% до $72,80 за баррель

Федеральные чиновники и Пауэлл, скорее всего, примут решения на основе данных, несмотря на некоторую позитивную информацию.

Поскольку заседание Федеральной резервной системы завершается, рынки сосредоточены на будущих решениях по процентным ставкам. Несмотря на некоторый прогресс в данных по инфляции в США, борьба ФРС за достижение своих целей продолжается. Учитывая неоднозначные результаты на азиатских фондовых рынках и отсутствие новых мер со стороны Китая, неопределенность остается высокой. Инвесторам следует следить за комментариями председателя Пауэлла и обновленными экономическими прогнозами ФРС, чтобы получить подсказки о будущих корректировках ставок.