Mars compra Kellanova em acordo de US$ 36 bilhões

A empresa Mars, a famosa potência dos doces, concordou em comprar uma grande empresa de salgadinhos, a Kellanova, por um preço total de US$ 35 bilhões. A empresa Kellanova é popular por seus produtos autênticos, como Pringles e Pop-Tarts.

A negociação se tornou o maior negócio da indústria alimentícia desde a fusão da Kraft Heinz com a Kraft Foods Group em 2015.

Considerando que mais e mais compradores estão recorrendo a marcas genéricas para reduzir seus enormes custos com mantimentos, a gigante empresa por trás da aquisição, Mars, decidiu investir pesado nesta aquisição especial da Kellanova. O objetivo principal por trás disso é que a Mars expanda sua presença na seção de lanches.

Com a mais recente transação de fusão e aquisição incorporando a compra da empresa Kellanova, o objetivo número um da Mars é ampliar sua presença no mercado global de salgadinhos.

Acionistas recebem $ 83,50 por ação em dinheiro

Em relação ao registro regulatório, a Kellanova comentou que seus acionistas receberão o valor de US$ 83,50 por ação em dinheiro da Mars, que, como dito anteriormente, é conhecida como a fabricante dos Snickers, M&M’s e da barra de chocolate Mars.

A família Mars é uma família americana de longa data, conhecida por fundar a Mars Inc., uma das marcas de confeitaria mais icônicas do mundo.

De acordo com a revista Fortune , em 1988, a conhecida família Mars foi classificada como a família mais rica dos EUA, dona de uma empresa de alimentos e bebidas extremamente bem-sucedida no mundo todo.

Kellanova relatou resultados fortes no primeiro semestre

Em agosto de 2024, a Kellanova, conhecida por marcas populares como Pop-Tarts, Pringles, Eggo e alimentos veganos e vegetarianos MorningStar Farms, relatou resultados excepcionalmente fortes no primeiro semestre.

Esta aquisição se destaca como um dos maiores negócios de 2024, destacando uma tendência crescente em direção à consciência da saúde do consumidor. Ela também lembra as grandes empresas alimentícias, como a Nestlé, de desenvolver produtos que ajudem as pessoas a controlar seu peso.

Além disso, devido à inflação contínua e às altas taxas de juros, os consumidores se concentram cada vez mais em reduzir gastos desnecessários.

Ações da Kellanova 

A Mars vai comprar a Kellanova a um preço de compra de US$ 83,50 por ação. Isso culminará em um valor empresarial total de US$ 35,9 bilhões. Anteriormente, o Wall Street Journal e a Reuters indicaram que essa aquisição estava prestes a acontecer.

Após o anúncio, as ações da Kellanova saltaram 7,4% para US$ 80,01 logo após a abertura do mercado na quarta-feira. Elas tiveram um aumento total de 37,6% no mês.

Esta compra em particular, sem dúvida, permitirá que a empresa Mars tenha acesso total à ampla variedade de lanches da Kellanova.

Este acordo ainda aguarda aprovação oficial dos órgãos reguladores e dos acionistas da Kellanova. Espera-se que seja concluído dentro dos primeiros seis meses do ano seguinte.

Ela manterá seus pagamentos trimestrais de dividendos até a concretização e a efetivação da transação esperada.

Uma aquisição histórica na indústria alimentícia

Conforme relatado pela Dealogic, este seria o acordo de fusão e aquisição mais significativo do ano e o maior no setor alimentício desde a aquisição da Kraft Foods pela Heinz em 2015. A aquisição da Kellanova está entre os 10 maiores acordos no setor de alimentos e bebidas desde 1995 e é atualmente o quarto maior acordo de fusão e aquisição de 2024.

A Kellanova, que se separou da Kellogg Company no outono passado, relatou mais de US$ 13 bilhões em vendas líquidas em 2023.

Em 2020, a Mars expandiu seu portfólio ao adquirir a popular marca de lanches saudáveis ​​KIND North America por US$ 5 bilhões. Com sede em Nova York, a KIND rapidamente se tornou uma grande empresa na indústria de lanches.

Um movimento estratégico para expandir o império dos lanches

Poul Weihrauch, o renomado CEO da Mars, descreveu a aquisição da Kellanova como uma grande oportunidade para expandir seu negócio de lanches. Ele afirmou que a Mars honrará o legado e a inovação da Kellanova. Ao unir seus pontos fortes, eles visam fornecer mais opções e avanços para os consumidores.

Steve Cahillane, presidente e CEO da Kellanova, chamou a fusão de um “encaixe histórico” em termos culturais e estratégicos. Ele expressou entusiasmo sobre o acordo, afirmando que a Mars é o lar ideal para as marcas da Kellanova e seus funcionários dedicados. Cahillane também enfatizou sua crença na criação de oportunidades adicionais para todos os envolvidos.

Essa fusão de lanches doces e salgados se alinha com as aquisições estratégicas anteriores da The Hershey Company, como a Amplify Snack Brands. Com vendas anuais excedendo US$ 50 bilhões, a Mars continua a expandir seu portfólio, incluindo aquisições recentes de barras KIND e Hotel Chocolat.