Impacto do BOJ: ações asiáticas negociam de forma mista

Na terça-feira, os preços das ações japonesas subiram significativamente, impulsionando todo o mercado asiático. O iene permaneceu estável, aumentando drasticamente a confiança dos investidores. A recuperação ocorreu após uma semana de turbulência marcada pela volatilidade selvagem do mercado financeiro, impulsionada pela valorização significativa do iene e pela incerteza sobre outra potencial recessão nos EUA . Essa confiança renovada foi ainda mais apoiada pelas expectativas de que o Banco do Japão (BOJ) poderia intervir para estabilizar a economia.

Os investidores agora estão interessados ​​na divulgação oportuna de estatísticas importantes, particularmente o relatório de inflação dos EUA, que sinalizará os movimentos de política do Federal Reserve (Fed). Um aumento inesperado da taxa pelo Banco do Japão levou a um rápido desmantelamento de carry trades populares, pegando os investidores de surpresa. Isso ocorreu logo após as intervenções anteriores de Tóquio. Os traders estavam participando de carry trades tomando emprestado ienes a taxas baixas e investindo o excesso de receitas em ativos lucrativos em dólares.

O Nikkei 225 subiu mais de 2% quando as negociações começaram na terça-feira após o feriado nacional. No entanto, o mercado continua instável. O iene continua a enfraquecer pelo segundo dia, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação dos EUA.

A queda do iene para 147,72 por dólar, que está muito abaixo das máximas de sete meses de 141,675 na semana passada, é, em essência, um sinal contínuo de incerteza. Essa gangorra é dramaticamente diferente dos 161,96 ienes por dólar do início de julho, que foram mantidos por 38 anos. Isso ilustra vividamente a imprevisibilidade da situação.

Dados em tempo real: ações asiáticas negociam de forma mista

Os mercados asiáticos começaram a semana com uma mistura de recuperação e sentimento cauteloso, refletindo os desempenhos variados em toda a região. O Nikkei 225 em Tóquio registrou uma recuperação significativa de 3,2%, impulsionada pela forte demanda por ações de tecnologia. Essa recuperação, após um declínio considerável na semana passada, foi liderada por ganhos em ações relacionadas a chips, como a Tokyo Electron, ajudando o mercado a recuperar suas perdas.

Em outros lugares, os dados mostraram que o S&P/ASX 200 da Austrália teve um ganho modesto e, enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul continuou quase estável. O declínio no Hang Seng de Hong Kong e no Shanghai Composite da China marca uma mudança do otimismo anterior dos investidores para um modo cauteloso no momento. Na parte do mercado monetário, foi o iene japonês que se estabilizou após um período de sentimento especulativo.

Tradicionalmente, um iene mais fraco é muito benéfico para os grandes fabricantes exportadores do Japão. No entanto, seu impacto no poder de compra do país ainda é uma questão em aberto. Os investidores nos mercados asiáticos observam de perto o crescimento econômico global e as flutuações da taxa de câmbio para prever o próximo movimento, já que esses mercados lidam com os atuais movimentos paralisados.

Japão convoca sessão de emergência após aumento surpresa de juros do BOJ

O governo do Japão chocou todo o mundo das finanças com a decisão de convocar uma sessão parlamentar especial em 23 de agosto, logo após o aumento inesperado da taxa de juros pelo Banco do Japão.

O aumento inesperado da taxa do Banco do Japão em 31 de julho foi o resultado da crescente confiança de que a inflação atingirá de forma sustentável a meta de 2%, o que não apenas distribuiu os mercados domésticos, mas também induziu pânico nos EUA, o que pode ser recorrente. Posteriormente, o Nikkei registrou a queda mais acentuada desde a icônica Black Monday em 1987, de repente estabelecendo discussões urgentes entre os líderes políticos do Japão.

A próxima reunião organizada pelo Comitê de Assuntos Financeiros da Câmara dos Conselheiros provavelmente pedirá ao Governador do BOJ, Kazuo Ueda, para explicar o movimento ousado do banco central. Os legisladores estão ansiosos para determinar a ação específica do BOJ em uma situação econômica global repleta de incertezas. Isso oferece uma oportunidade única para questionar a política econômica do país. A reunião coincide com os esforços do Japão para resolver problemas comerciais complicados, especificamente com a Coreia do Sul, e carrega o peso de tensões políticas globais mais amplas.

Navegando pelas restrições de exportação japonesas e desafios globais

Ao longo da história, grandes empresas como a Samsung sempre dependeram do uso das melhores peças de diferentes partes do mundo, mas agora elas estão reconsiderando que interrupções na cadeia de suprimentos são cada vez mais prováveis.

A tecnologia de chips agora se tornou uma questão urgente que os países não conseguem abordar por causa das restrições de exportação do Japão e dos efeitos da COVID-19 no comércio global. A mudança posicionou a nova necessidade social por fornecedores nacionais superiores e sistemas mais robustos para sustentar o fornecimento de materiais essenciais para a fabricação de chips.

No entanto, a maneira de localizar materiais de alta tecnologia, como o fotorresistente EUV, continua sendo difícil, já que o Japão continua sendo o líder na produção mundial.

O setor de semicondutores da Coreia do Sul responde por 20% de todas as suas exportações para o exterior. A nação deve manobrar através desses desafios para afirmar seu lugar no mercado global de circuitos integrados e diminuir sua dependência de fornecedores estrangeiros.

Conclusão: dados semanais pesados ​​em todo o mundo

Dados econômicos desta semana guiarão os movimentos do Fed. Os mercados ainda discordam sobre se o banco central aumentará as taxas em 25 ou 50 pontos-base em setembro. Os participantes do mercado esperam um corte de cem pontos-base até o final do ano, indicando crescentes dúvidas sobre os dados econômicos dos EUA. A grave turbulência do mercado na semana passada foi desencadeada por notícias de dados de folha de pagamento significativamente reduzidos e preocupações sobre a economia entrar em recessão. O índice S&P 500 terminou o dia estável em 5.344,39.

No entanto, uma melhora nos indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos facilitou um declínio no susto da recessão global e as ações retribuíram com uma recuperação no final da semana. A atenção agora está voltada para o lançamento do PPI dos EUA para julho, cuja publicação está programada para terça-feira. Kristina Clifton, economista líder do Commonwealth Bank of Australia, aponta que os sinais de aumentos frouxos de preços no PPI podem fazer o mercado se lançar em cortes profundos nas taxas, o que pode, portanto, ter um impacto no dólar.

Sobre Wall Street, o aumento de 4,1% da Nvidia atingiu um pequeno lado positivo, mas o desempenho geralmente negativo das ações foi a influência do S&P 500 e do resto dos índices. Ao mesmo tempo, o índice do dólar ficou perto de 103,12, o euro permaneceu em $1,0940 e a libra esterlina subiu de $5,150 para $1,2778.

No mercado de petróleo, os preços futuros do Brent Crude caíram ligeiramente para US$ 81,75 o barril. No entanto, os preços do petróleo bruto US West Texas Intermediate (WTI) aumentaram para US$ 79,59 o barril, continuando sua tendência ascendente anterior.