Mercados globais e o reflexo das tensões no Oriente Médio 

As ações asiáticas foram negociadas em território pessimista na segunda-feira, sofrendo perdas, já que as preocupações com recessão econômica azedaram o sentimento do investidor. Participantes do mercado temem que a volatilidade aumente com a elevação das tensões no Oriente Médio, uma perspectiva não atraente.

Dessa forma, os futuros dos EUA despencaram hoje com a divulgação de notícias sobre o possível ataque do Irã a Israel. O país planeja retaliação pelos assassinatos de autoridades do Hezbollah e do Hamas. A guerra traz instabilidade, e as ações israelenses e sauditas terminaram no vermelho no domingo, perdendo mais de 2%. Outras ações, incluindo as japonesas, de Hong Kong e as australianas, também caíram.

No Oriente Médio, o conflito está se formando há algum tempo e, à medida que piora, mais e mais investidores estão pensando em vender e migrar para ativos mais estáveis. Enquanto isso, analistas estão prevendo que o final de 2024 será mais turbulento.

O índice VIX, indicador de medo de Wall Street, atingiu seu nível mais alto em quase um ano e meio, e o indicador de volatilidade do mercado de títulos disparou. Além disso, não podemos esquecer que os EUA estão enfrentando uma corrida eleitoral, que está se tornando mais complicada com o passar do tempo. 

Enquanto a guerra pela presidência segue em andamento, os dados de empregos americanos mostraram resultados fracos, expondo os temores de queda econômica. De acordo com o relatório, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA aumentaram em 114.000 no mês passado. Esse é o menor número desde a pandemia da COVID-19. As autoridades reduziram a estimativa de crescimento de empregos duas vezes nos últimos meses. Por outro lado, a taxa de desemprego atingiu uma alta de 4,3% em abril de 2024. Essa incerteza econômica provavelmente afetará as ações asiáticas também.

Como estão os principais índices dos EUA hoje?

O S&P 500 caiu 1,8% na sexta-feira após a divulgação dos dados de emprego. Por outro lado, a Intel Corp. cortou incríveis 26%. Esta empresa sofreu muito por causa da previsão de crescimento fraco, e os baixos lucros da tecnologia só aumentaram sua negatividade.

O Nasdaq 100 caiu mais de 10%, com os mesmos resultados de outras empresas de tecnologia o empurrando para baixo em relação ao pico recente.

Shane Oliver, chefe de estratégia de investimento e economista chefe da AMP Ltd. em Sydney, declarou que as ações globais e australianas podem sofrer mais perdas nos próximos meses. Ele também acrescentou que os traders devem esperar um pouco e evitar comprar as ações em declínio agora, pois uma correção é esperada.

Enquanto as ações despencavam, os títulos do Tesouro dos EUA subiam mais. Os investidores contemplam a decisão do Federal Reserve dos EUA de manter as taxas de juros atuais. Importante destacar que isso pode contribuir para a desaceleração econômica. Esta é uma linha tênue para caminhar – se o Fed reduzir as taxas de juros, a inflação vai disparar, e se ele escolher o caminho oposto, a inflação desacelera, mas a economia também.

Assim, tipicamente, relatórios sobre aperto causam o declínio das ações. Alguns analistas acham que a agência terá que cortar a taxa de juros em 50 pontos-base em setembro de 2024.

Brian Rose, economista sênior dos EUA na unidade de gestão de patrimônio do UBS Group AG, observou que tanto a inflação PCE básica quanto a taxa de desemprego ficaram abaixo das estimativas do Federal Reserve. Então, a agência pode arriscar tomar um caminho mais agressivo.

Ações asiáticas hoje: perdas e ganhos

As perdas das ações asiáticas foram substanciais na segunda-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu mais de 12,4% na segunda-feira. Ele atingiu 31.458,42 pontos no final da sessão de hoje. Por outro lado, o Tokyo Stock Price Index (TOPIX) reduziu mais de 12,2%. No geral, as ações japonesas sofreram as maiores perdas durante esta sessão desde 1987.

A maioria dos outros índices importantes também terminou no vermelho hoje. Por exemplo, o KOSPI da Coreia do Sul caiu 8,9%, com o TAIEX de Taiwan perdendo quantias substanciais também, terminando a sessão em baixa de 8,35%.

Enquanto isso, o STI Index de Cingapura se saiu um pouco melhor, despencando apenas 4,7%. O ASX 200 australiano também caiu 3,7%.

Notícias sobre ações asiáticas desanimaram ainda mais os investidores, que já estavam preocupados com os dados fracos de empregos nos EUA. Consequentemente, eles agora estão esperando por relatórios sobre os serviços privados da Caixin China. Este último avaliará a força econômica da China, juntamente com dados compostos de atividade.

Em julho de 2024, várias autoridades chinesas anunciaram que a ajuda governamental para impulsionar o consumo doméstico seria insubstancial. Eles decidiram concentrar seus recursos em outros empreendimentos. Os comerciantes receberam essa notícia com ambivalência: ainda não se sabe se essa notícia terá um impacto bom ou ruim na segunda maior economia do mundo.

À medida que as ações asiáticas despencavam, as ações europeias seguiam. O índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres caiu quase 2% na segunda-feira. Enquanto isso, o índice STOXX Europe 600 reduziu mais de 3%. Como você vê, as perdas em Wall Street foram muito maiores, no entanto.

Na Ásia, os traders estão se concentrando nos dados de inflação da Tailândia e do Chile. Isso os ajudará a determinar a política dos respectivos bancos centrais. Peru e México também anunciarão suas decisões sobre aumento das taxas de juros em breve.

E a Austrália?

O Reserve  Bank of Australia está planejando uma reunião de política para decidir se o aperto da política é necessário. Até agora, os investidores estão apostando que o banco reduzirá as taxas no final do ano. Isso significa sentimento positivo para os mercados e aumento nos preços das ações. No entanto, muito depende do clima político global. Grandes economias, como os EUA e a China, afetam os mercados financeiros de outros países.

É por isso que os traders estão observando como falcões as notícias sobre a atividade econômica dos EUA. Chris Weston, chefe de pesquisa do Pepperstone Group, observou que os investidores estão atualmente comprando demais no mercado de títulos por causa das tensões globais. No entanto, alguns dados positivos desacelerariam essa onda de compras e melhorariam o humor do mercado.

Há mais uma opção, no entanto. Se os dados forem negativos, as pessoas continuarão comprando títulos ou ações mais baixas, mas isso pode não ser muito eficaz. Ainda assim, traders de curto prazo podem conseguir lucrar um pouco.

O mercado de ações do Japão está em queda

Em outras notícias de ações asiáticas, o mercado de ações do Japão caiu 12% durante esta sessão, experimentando seu pior dia de negociação nos últimos 37 anos. O índice Topix entrou em colapso, perdendo todos os seus ganhos para 2024 hoje. Além disso, a ação sofreu a liquidação mais difícil desde outubro de 1987.

Participantes do mercado de Tóquio acham que essa venda foi apenas parte de uma grande correção causada pelo clima de aversão ao risco nas bolsas globais. No entanto, as ações japonesas sofreram mais com a alta da moeda nativa – o iene. Este último ganhou quase 12% nas últimas duas semanas. Hoje, ele adicionou 3% em relação ao dólar americano.

Embora os ganhos do iene sejam boas notícias para alguns, muitas empresas japonesas sofreram por causa de sua alta repentina. O Banco do Japão decidiu tornar-se mais agressivo e aumentar suas taxas, provocando o salto da moeda.

Jason Liu, chefe de estratégia de ações e derivativos da APAC no BNP Paribas, declarou que o país parece ser o centro da atividade econômica ultimamente. Alguns dos fundos globais estão liquidando seus ativos no Japão atualmente.

Como os temores de recessão nos EUA estão afetando as ações asiáticas?

A possibilidade de queda econômica dos EUA está pesando muito nos mercados globais. Além disso, os investidores temem que a resposta do Fed à recessão seja lenta demais para retificar a situação em breve. Se o pior acontecer, a agência pode ser forçada a cortar as taxas de juros rapidamente, mas isso causaria outros problemas para os investidores.

Analistas preveem apenas 1,25% de cortes para 2024, mas isso pode mudar se os novos dados forem negativos. As tensões crescentes no Oriente Médio não estão ajudando a situação. Elas estão adicionando mais pressão a mercados já em dificuldades.

Os investidores estão vendendo ações de tecnologia blue-chip e migrando para ativos de refúgio seguro. Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management, acha que as ações podem experimentar alguma recuperação de curto prazo em breve, mas novos relatórios têm o poder de colocá-las no vermelho novamente.

No geral, os investidores devem permanecer vigilantes e acompanhar as notícias globais, incluindo atualizações sobre ações asiáticas, para evitar perder seu capital devido à volatilidade do mercado. Fique ligado para saber mais sobre os preços das ações.